1、确定投资策略目标；
2、进行投资策略目标分析；
3、确定投资策略重点；
4、制定投资策略方案及备案；
5、预估投资策略风险，制定风险解决方案；
6、预估投资策略的收益性及流动性；
7、确定投资策略的合法性以及安全性。
投资策略的类型
1、个人投资策略：投资者要懂得结合自身的财务状况，分析能够承担的风险程度，注意投资期限，懂得合理确定收益预期，适时分散或规避投资风险，理性选择投资产品；
2、企业投资策略：投资者要深入调查了解投资公司的背景，比如团队实力是否强大、商业模式是否可行、项目前景是否具有想象力、未来规划是否清晰、未来收益是否得到保障、以及所披露的数据是否真实合理等都可作为企业投资的重要考察点；
3、基金投资策略：首先就是要注意实时性，每隔几天都要关注到基金的浮动趋势，设置止盈及止损点，不宜满仓也不宜空仓，分散投资+长期持有是较好的一种基金投资方式。